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论道财富管理与传承,16家机构聚会郑州首谈家族信托

发布日期:2019-10-30 10:22:32   人气:2541

何达保,何达蔡提示记者王楠文

9月21日,贝瑞信托赞助的“财富管理与继承”高端论坛在郑州举行。全国16个机构对家族财产的管理和继承进行了探讨,并对如何做好“中国家族继承”工作进行了研究和探讨。《信托法》起草人、清华大学五道口金融学院信托顾问蔡舒出席了此次活动,并解释了为什么要建立家庭信托。会上,专家对家庭信任的定义和功能进行了系统的阐释,并结合国内外典型案例,向观众展示了家庭信任的全貌。

在论坛上,蔡志勇几乎指出,家庭信托实际上是一种法律赋予的财产制度。一般来说,家庭信托是一种民事合同,对交易管理有很强的法律支持,相当于客户与信托公司签订合同。信托公司将根据客户的意愿在未来几年、几十年甚至是可持续的基础上管理和分配客户的财产,这是一种交易性财产安排。

2018年8月,监管部门发布了《关于规范资产管理业务过渡期加强信托监管的通知》(信托函[〔2018〕37号),首次提出了我国家庭信托的定义。信托业务(trust business)是指信托公司接受个人或家庭的委托,提供定制的交易管理和金融服务,如财产规划、风险隔离、资产配置、儿童教育、家庭治理、公益(慈善)事业等。以保护、继承和管理家庭财产为主要信托目的。

对此,民生银行私人银行部门负责人文立博士也表示,家族财富在继承过程中面临的风险,如婚姻风险、债务风险、企业家与企业分离等,需要一些工具来规避风险。这些工具包括礼物、遗嘱、保险、信托等。然而,相比之下,家庭信任是财富继承和风险规避的最佳工具箱。

“回到信托财富管理的本质,家族财富的管理和继承将成为信托公司财富管理业务的主要战场之一。”清华大学法学博士、贝里信托家族及慈善信托办公室主任张勇在论坛上介绍,贝里信托依托贝里信托博士后研究工作站的研发实力,推出了“贝里鑫系列定制家族信托”、“贝里鑫乐祥系列家族信托”和“贝里心悦祥系列家族信托”三大产品线。它为数百名高净值客户提供了与家庭信托计划相关的咨询服务,并获得了数十份订单。

在论坛期间,巴里信托(Barry Trust)的财富管理人员还围绕“金融知识普及月”这一主题,向出席论坛的客人和客户进行了自愿陈述。

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